Sygeplejersken Natalie Pigman hjælper sin stedbror med at opfylde sin fantasi med blå kugler ved at give ham en massage. De to er begge nøgne og udforsker hinandens kroppe. De starter med noget familiefetichleg, hvor Natalie skiftes til at glæde sin stedbror. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, når de engagerer sig i seksuel aktivitet sammen. Videoen indeholder også nogle tabubelagte familiesexscener, som når Natalie tager sin stedbrors partner til en oralsexsession. Dette er en tabubelagt pornovideo, der ikke er egnet til alle seere.