En moden tysk mor og stesønnen hennes nyter hemmelig sex med stefaren sin. Svigermoren er en fantastisk skjønnhet med naturlige bryster som spretter for hvert trykk. Den unge mannen er like attraktiv med en muskuløs bygning og en stor appetitt på nytelse. De starter med å kysse lidenskapelig, før de går videre til intens oralsex. De eldre kvinnenes ferdigheter er tydelige når hun tar kontroll og dominerer den yngre mannen, bruker munnen og hendene for å bringe ham til randen av orgasme. Etter hvert som handlingen varmes opp, blir svigermor mer og mer opphisset, og de to mennene bytter på å glede hverandre til de begge når klimaks. Dette er en full film som garantert vil tilfredsstille alle som leter etter et varmt og hett møte mellom to modne kvinner og deres ivrige stesønn.