To blonde MILF-er med falske bryster oppfyller trekantfantasien sin ved å gi hverandre blowjobs og deretter gå videre til bakfra. De bytter på å suge og slikke hverandres fitter, og bytter posisjon for å gi blowjobs. De utforsker seksualiteten sin sammen, mens de har på seg hæler og strømper.