Film przedstawia dwie oszałamiające Brazylijki, Julię Mattos i jej przyjaciółkę z ninfeta, angażujące się w gorącą akcję ruchania cipki. Zaczynają od zmysłowych pocałunków, zanim przechodzą do intensywnego lizania cipki i ruchania cipek. Dziewczyna jest gorącą Latynoską, która uwielbia nic bardziej niż być lizana i palcowana przez swojego partnera, podczas gdy druga dziewczyna jest początkowo nieco nieśmiała. Zaczyna od robienia loda swojemu partnerowi, sprawiając, że jęczy z przyjemności, gdy bierze jego twardy kutas głęboko w siebie. Kiedy zbliżają się do siebie, zmieniają pozycje, gdy Julia przejmuje kontrolę i pokazuje swojej małej dziwce, co to znaczy być królową pieprzenia cipki.