En ung og moden kvinde giver et sensuelt blowjob, bruger sin mund og hænder til at bringe sin partner til randen af orgasme. Mens hun deepthroater hans store pik, stønner han af fornøjelse og eksploderer til sidst i et massivt cumshot, der fylder hendes mund op. Kameraet fanger hver eneste detalje af den intense handling, fra måden hendes krop vibrerer på til den måde, hendes syn dæmpes. Dette amatør blowjob er ikke for sarte sjæle, men det er helt sikkert et for rekordbøgerne.