Kaksi kypsää miestä tutkii seksuaalisuuttaan aamupäivällä kameran edessä, kiusoittelemassa toisiaan sormillaan ja kielellään ennen intensiivistä masturbaatiota. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan heidän aistillisista liikkeistään, kun he tutkivat kehoaan eri asennoissa. Nämä soolopojat nauttivat selvästi itsestään, valittavat ja kiemurtelevat nautinnosta tutkiessaan seksuaalisuuttansa yhdessä. Silmät suljettuina hurmiossa he jatkavat kehonsa tutkimista, vuorotellen tyydyttävät itseään käsillään ja suullaan. Heidän mielihyvän voihkauksensa ja huohotuksensa täyttävät huoneen, kun he saavuttavat uusia hurmion korkeuksia. Kun he tutkivat seksuaalisuutta, kamera zoomaa heidän kasvoilleen ja kehoihinsa, antaen katsojille läheinen katse intiimeille alueilleen. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat katsoa nuorten miesten tutkivan seksuaalisuuttaa aamulla.