De video toont de verbluffende ebbenhouten James Angel, die bekend staat om zijn ongelooflijke lichaamsbouw en onverzadigbare honger naar grote zwarte pikken. Hij begint met de camera te plagen met zijn verleidelijke bewegingen, langzaam uitkleden om zijn afgetrainde lichaam en parmantige borsten te onthullen. Terwijl hij dichter en dichter bij een hoogtepunt komt, begint hij te kreunen en te kronkelen van plezier terwijl hij intense orgasmes ervaart van het enorme lid. De camera zoomt in op zijn gezicht als hij een explosief hoogtepunt bereikt, zijn mond wijd open als hij het hoogtepunt van zijn release bereikt. Deze amateurvideo legt elk moment vast van de intense seksuele ontmoeting, van de manier waarop grote zwarte pik James James James's poesje strak penetreert om hem diep in zijn keel te nemen. De video van James's is het ervaren van de ultieme realiteit van de porno-ervaring. James geniet van de rauwe en gefilterde zwarte pik van zijn partner. Met een onbevangen uitzicht op zijn rauwe zwarte pik en gedomineerde zwarte pik, wil hij zeker zijn grote zwarte partner verlaten.