Louie Smalls skúma svoju sexualitu s mohutným vtákom Kae the Brats. Začne tým, že pomaly natiahne svoju malú a drobnú mačičku a dá Louie zmyselné fajčenie, ktoré ju nechá lapať po vzduchu. Ako ho naďalej hladká, stoná rozkošou, keď Louie vráža hlbšie a tvrdšie do jej tesnej diery. Jej malé telo sa kýva s každým prírazom a pridáva na intenzite scény. Louie si nemôže pomôcť, ale cíti sa vzrušený, keď na ňu búši, jeho ruky ju pevne zvierajú. Kaesova kundička je natiahnutá do nových výšin, takže to vyzerá ako umelecké dielo. Kamera zoomuje jej tvár, keď Louie prstuje jej kundičku, čím ju stoná v extáze. Toto amatérske video zachytáva každý okamih intenzívnej rozkoše, ktorú Kae zažíva, od toho, ako sa jej kundička naťahuje, až po spôsob, akým ju Louie neúnavne búši. Je to povinná vidieť pre fanúšikov ebenových, veľkých vtákov a malých kundičiek.