Två amerikanska styvpappor ägnar sig åt het och het sexuell aktivitet med en ung blondin. Styvpappan och det unga paret utforskar varandras sexuella begär tillsammans, med gubben som tar kontroll och visar hur man tillfredsställer sin pappa. Den unga tjejen stönar och vrider sig av njutning när hon penetreras av den äldre mannens kuk. Kameran fångar varje detalj av deras intima möte, från hur den äldre mannen smeker den unga kvinnans fitta till hur styvsonen tittar på och leker med henne.