To transkønnede klædt i sexede kostumer deltager i Halloween-fest med Ironfang Gaming, hvor de klæder sig ned og bliver beskidte. De starter med at vise deres store røv og bryster, før de går videre til crossdressing-action. Ladyboy og transseksuel pige skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre og stønner højt, da de når orgasme. Spillet går over til en fetichscene, hvor Ladyboy og transseksuel deltager i fodtilbedelse og blowjobs, mens den transseksuelle pige og Dick-pigen engagerer sig i intens fingersætning og penetration. Videoen slutter med, at Ladyboyen tager kontrol og rider på sin partners store pik, hvilket efterlader dem begge tilfredse og udmattede. Dette er et must-see for alle, der elsker BDSM, store bryster og store pikke.