To transseksuelle kledd i sexy kostymer deltar i Halloween-fetisjscener med Ironfang Gaming. De starter med å vise frem sine store rumper og pupper før de går videre til crossdressing. Ladyboy og transseksuell jente bytter på å glede hverandre med tungene og fingrene, og stønner høyt når de får orgasme. Spillet går over til en fetisjscene der Ladyboy og transseksuell jente deltar i fottilbedelse og blowjobs, mens den transseksuelle jenta og Dick-jenta engasjerer seg i intens fingring og penetrering. Videoen avsluttes med at Ladyboyen tar kontroll og rir partnerens store kuk, og etterlater dem begge fornøyde og utmattede. Dette er et must-see for alle som elsker BDSM, store pupper og store pikk.