セクシーな衣装を着た2人のニューハーフが、アイアンファン・ゲーミングとハロウィンに汚いことをする。彼らは大きなお尻と大きなおっぱいを見せつけ、その後、女装行為に移る。レディボーイとニューハーフの女の子は、舌と指でお互いを愛撫し、オーガズムに達すると大きな喘ぎ声を上げる。ゲームは、レディボーイ、ニューハーフの娘が足フェラチオ、ニューハーフとディックの女の子が激しい指マンと挿入に従事するフェティッシュシーンに移行する。ビデオは、レディボイがコントロールを取り、パートナーの大きなチンポに跨り、満足して疲れきったまま終わる。これは、BDSM、大きなおっぱいや大きなチンポが好きな人には必見の作品だ。.