Två transsexuella klädda i sexiga kostymer blir nere och smutsiga på Halloween med Ironfang Gaming. De börjar med att visa upp sina stora rumpor och bröst innan de går vidare till lite crossdressing-action. Ladyboy och transsexuell tjej turas om att tillfredsställa varandra med sina tungor och fingrar, stönar högt när de når orgasm. Spelet övergår sedan till en fetischscen där Ladyboy och transsexuell tjej ägnar sig åt fotdyrkan och avsugningar, medan den transsexuella tjejen och Dick-tjejen ägnar sig åt intensiv fingersättning och penetration. Videon slutar med att Ladyboyen tar kontroll och rider sin partners stora kuk, vilket lämnar dem båda nöjda och utmattade. Detta är ett måste för alla som älskar BDSM, stora bröst och stora kukar.