Videoen viser en thailandsk kvinde og to velbegavede sorte mænd, der engagerer sig i en intens trekant. Scenen starter med, at kvinderne ligger på ryggen og giver mændene et sensuelt blowjob, før de begynder at ride hinandens hårde pikke på skift. Mændene er lige så entusiastiske og knepper ivrigt kvinderne på skift, indtil de begge når orgasme. Kvinderne hygger sig tydeligvis, mens de stønner og vrider sig i nydelse. Handlingen er hård og intens, med masser af beskidt snak og beskidt snak mellem mændene. Mændene skiftes til at kneppe den thailandske kvinde, mens den filippinske mand ser på og nyder hvert øjeblik. Videoen slutter med, at trekanten bliver overbelastet med store sorte pikke, og efterlader den thailandske kvinde helt tilfreds og udmattet.