I denne dampende og forførende videoen utforsker to nydelige transseksuelle lesbiske ved navn Astra Kat og Luna Vixen sin seksualitet i en hardcore video. Handlingen starter med at de utforsker hverandres kropper med sensuelle kysser og kjærtegn før de går over til litt intens rumpeknulling. De starter med å utforske hverandres kropper med hendene og fingrene, stønnende av nytelse når de når orgasme etter orgasme. Deretter tar ting en tur for de kinky når de bytter stillinger, utforsker hverandres trange rumpehull med tungen og fingrene. Den intense analsex starter sakte, men tar snart fart, med begge nærmer seg eksplosive orgasmer. Til slutt bytter de tilbake til rå sex, hvor hver tar tur til å ri den andres trange rumpehull til de begge når orgasme. Dette er en video som må sees av alle som elsker å se to vakre transseksuelle utforske seksualiteten sin i all sin herlighet.