Een jonge student geniet van een grote lul met zijn gespierde bodybuilder partner, kreunend en kronkelend van plezier terwijl de gespierd man de controle over zijn lichaam overneemt. Hij begint met zijn partner te plagen met zijn indrukwekkende lichaamsbouw voordat hij langzaam uitkleedt om zijn onbesneden lid te onthullen. De jonge student neemt gretig de grote lul in zich, neemt hem diep in zijn mond en laat hem kreunen van plezier. Terwijl de actie opwarmt, neemt de gesmolten man zijn harde pik diep in zijn bek en gebruikt hem om hem te laten kreunden van plezier.