To fantastiske kvinder, Sheena Ryder og Jaye Summers, engagerer sig i en hed trekant med en heldig mand. De starter med at give ham et sensuelt blowjob, før de går videre til intens cowgirl-action. Stedmoren har en stram nederdel på, der fremhæver hendes rigelige bryster, mens den anden kvinde er klædt i et afslørende outfit, der fremhæver hendes kurver. Hun tager derefter kontrol over situationen og rider mandens hårde pik i omvendt cowgirl-stilling. Da handlingen varmes op, skifter pigerne stilling, med Sheena som tager ansvar og viser Jaye, hvordan det gøres. Hun rider sin partner, viser sine store bryster frem og får ham til at stønne af fornøjelse. Kvinden slutter sig derefter til det sjove og rider sin partner i omvendt cowgirl-stilling.