En ældre og ung skolelærer forfører en sød collegepige. De to kvinder deltager i hotte seksuelle aktiviteter, hvor den gamle lærer tager kontrol over situationen. Den unge pige påtager sig ivrigt rollen som lærer, og de to engagerer sig i intens nydelse sammen. Videoen viser skønheden i den naturlige verden, da læreren udforsker pigernes krop med sine hænder og mund, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Den gamle lærer hengiver sig også til sine egne lyster og bruger sin krop til at glæde den unge pige på måder, hun aldrig troede var mulige.