Ten film przedstawia kręcącego się niedźwiedzia o imieniu Skylar Cole, który zostaje ruchany przez dobrze wyposażonego Erica Stranza. Scena zaczyna się od pokrycia Skylar potem, gdy chętnie bierze ogromny kutas Erica głęboko w swoje usta. Gdy akcja się rozgrzewa, Skylar staje na czworaka i jęczy z przyjemności, gdy Eric bezlitośnie na niego uderza. Następnie obraca się, aby dać Skylar lizanie odbytu, używając języka do stymulacji swojego łechtaczki i doprowadzenia go do potężnego orgazmu. Kamera rejestruje każdy szczegół intensywnej akcji, od sposobu, w jaki pulchny niedźwiedź jeździ na dużym gejowskim kutasie Erica po sposób, w jaki Skylar jęczy z przyjemnością. Jeśli szukasz gorącego i parującego doświadczenia gejowskiego porno, ten film zdecydowanie warto zobaczyć.