En moden stedmor i nederdel og lingeri nyder analsex med sin stedsøn. Handlingen starter med, at stedmoren tager det i røven, stønner og stønner af fornøjelse, mens hun kommer tættere og tættere på orgasmen. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, fra måden hendes stedsøns penis trænger ind i hendes stramme røvhul til den måde, hendes stedmors store røv hopper op og ned, mens hun tager det dybt inde i hende. Videoen er optaget i tabubelagte omgivelser, hvilket tilføjer scenens tabubelagte karakter. Samlet set er denne amatørvideo et must-watch for alle, der elsker analsex, stedmødre og stedsøskende.