O vídeo apresenta duas enteadas jovens e safadas, Marilyn Johnson e Jc Wilds, que estão ansiosas para agradar seu pai. Elas se revezam em fazer garganta profunda enquanto o pai assiste com prazer. As garotas gemem de prazer enquanto chegam ao orgasmo. O pau do padrasto está em exibição completa enquanto as garotas exploram cada centímetro dele. As garotas então mudam de posição e começam a lamber suas bucetas. O padrasto assume o controle e começa a satisfazê-las, usando sua boca e mãos para satisfazê-las. As garotas gemem de prazer enquanto chegam ao orgasmo uma e outra vez. A câmera captura close-up de seus corpos enquanto elas se movem de uma posição para a outra. Este é um vídeo pornô tabu que certamente satisfará qualquer pessoa procurando por um encontro sexual proibido.