Videoen viser to unge og liderlige steddøtre, Marilyn Johnson og Jc Wilds, der er ivrige efter at tilfredsstille deres far. De skiftes til at deepthroate hans pik, mens faderen ser på i nydelse. Pigerne stønner af nydelse, mens de når orgasme efter orgasme. Stedfarens pik er på fuld vis, mens pigerne udforsker hver eneste tomme af den. Pigerne skifter derefter positioner og begynder at slikke hinandens fisser. Stedfaren tager kontrollen og begynder at tilfredsstille dem, ved at bruge munden og hænderne til at tilfredsstille dem begge. Pigerne stønner af nydelse, mens de når orgasme igen og igen. Kameraet fanger nærbilleder af deres kroppe, mens de bevæger sig fra en position til den næste. Dette er en tabuporno video, der garanteret vil tilfredsstille enhver, der søger en tabu og forbudt seksuel oplevelse.