To svingete tenåringsjenter går på audition for et intervju på kamera. De har store, fete kropper og er ivrige etter å vise frem ferdighetene sine. Intervjueren tar seg tid med tenåringene og viser dem hvordan de liker det i sengen. Han erter dem med sine store rumper og store pupper, før han går ned på alle fire for å gi dem en blowjob. Tenåringene bytter på å suge kuken hans, mens de stønner av glede. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres første sex, fra måten hun stønner og vrir seg på til måten kroppen hennes skjelver av nytelse. Kameraet zoomer inn på tenåringens ansikter når nye høyder av ekstase. Dette er en varm og het scene som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer.