To kurvede teenagepiger går til audition til et interview på kamera. De har store, fede kroppe og er ivrige efter at vise deres færdigheder. Intervieweren tager sig tid med teenagerne og viser dem, hvordan de kan lide det i sengen. Han driller dem med deres store røve og store bryster, inden han går ned på alle fire for at give dem et blowjob. Teenagerne sutter hans pik på skift, mens de stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres første gang sex, fra den måde hun stønner og vrider sig på, til den måde hendes krop skælver af nydelse. Kameraet zoomer ind på teenagernes ansigter, da de når nye højder af ekstase. Dette er en varm og varm scene, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.