Filem penuh ini menampilkan seekor beruang gay matang yang mendapat pantatnya diliwat oleh juruurutnya. Jurumasak ini mengambil alih dan mendominasi beruang, menggunakan tangannya yang mahir untuk membawanya ke ambang orgasme. Raungan beruang dan lelaki bertato sambil mengocok pantat beruang yang lebih dalam dan memasukkan batang keras ke dalam lubang gay yang ketat, sementara peminatnya yang mahir mengambil gambar dan menghisap batang keras, melihat setiap detik yang terdalam dan menikmati adegan gay yang mendalam.