Et transkønnet par engagerer sig i intens anal action, herunder røvfucking og bareback anal. Manden bliver taget i at være sin partner utro, men det varer ikke længe, før de flytter til en anden stilling. De fortsætter med at udforske deres seksualitet, med kvinden, der tager kontrol og viser sine færdigheder. Parret skifter stilling flere gange, og manden stønner højt, da hun får mere og mere glæde af den dobbelte penetration. Som handlingen varmes op, skifter parret position igen, og manden nyder fortsat oplevelsen. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, herunder nærbilleder af parkroppene og den store pik, de bruger. Videoen slutter med, at begge partnere når orgasme, og parret fejrer deres sejr ved at dele et massivt cumshot. Dette er et must-watch for fans af transseksuel porno.