En tykk bestemor med en sjokoladefitte gleder sin unge elsker ved å gi ham en sensuell blowjob, ta den harde kuken hans dypt inn i munnen hennes og få ham til å stønne av glede. Etter hvert som handlingen varmes opp, snur hun seg og lar ham ta henne bakfra, og bruker hendene hennes til å massere det våte og trange hullet hennes. Deretter banker han henne nådeløst, noe som får henne til å hive etter luft mens han bringer henne nærmere og nærmere orgasme.