To amatørlesbiske, Marco Baiano og Novinha, engagerer sig i et hardcore-orgie med en stor sort pik. Scenen starter med, at pigerne udforsker hinandens kroppe og skiftes til at sutte på monsterpikken. Da handlingen varmes op, skifter de til anal leg, hvor Marco trænger ind i pigernes stramme røve med sit massive lem. Kvinderne stønner og vrider sig i nydelse, mens de skiftes til at få deres huller fyldt med det massive lem.