Et europeisk par engasjerer seg i en het trekant med amatørmannen sin og to menn. Kate Truu er stjernen i showet, og hun er ivrig etter å glede begge mennene på en gang. Hun starter med å gi partneren en sensuell blowjob, bruke munnen og tungen for å erte og friste ham. Deretter bytter han på å glede henne med sin store kuk, stønne av glede mens han støter dypere og hardere. Mennene bytter stilling, med Kate som tar på seg toppen og viser henne hvordan det føles å være under kontroll. Kameraet fanger hvert øyeblikk av den intense handlingen, fra lidenskapelig kyssing til intens anal penetrasjon. Dette er en varm trekant som garantert vil tilfredsstille alle som leter etter hot og het homofil action.