Ett europeiskt par engagerar sig i en het trekant. Mannen, som är amatör, delar sin fru med två män som är ivriga att utforska sina bisexuella önskningar. Kvinnan, Kate Truu, är stjärnan i showen, och hon är ivrig att tillfredsställa båda männen på en gång. Hon börjar med att ge sin partner en sensuell avsugning, använda munnen och tungan för att reta och locka honom. Sedan turas han om att tillfredsställa henne med sin stora kuk, stöna av njutning när han stöter djupare och hårdare. Männen byter position, med Kate som tar på sig mannens topp och visar henne hur det känns att vara under kontroll. Kameran fångar varje ögonblick av den intensiva handlingen, från passionerad kyssande till intensiv anal penetration. Detta är en het och het trekant som säkerligen tillfredsställer alla som letar efter het och het gay action.