Et europæisk par engagerer sig i en hot trekant med en amatør mand og to mænd. Kate Truu er stjernen i showet, og hun er ivrig efter at behage begge mænd på én gang. Hun starter med at give sin partner et sensuelt blowjob, bruge sin mund og tunge til at drille og pirre ham. Derefter skiftes han til at glæde hende med sin store pik, stønne af fornøjelse, mens han støder dybere og hårdere. Mændene skifter stilling, hvor Kate tager på sig toppen og viser hende, hvordan det føles at være under kontrol. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense handling, fra lidenskabeligt kys til intens anal penetration. Dette er en varm trekant, der helt sikkert vil tilfredsstille alle, der leder efter noget varmt og hot homoseksuel action.