En homosexuell man och hans vietnamesiska partner deltar i intensivt förspel när de utforskar varandras kroppar med sina händer och munnar. De börjar långsamt, men blir snart mer upphetsade när de rör passionerat vid varandra. När handlingen hettar upp kan mannen inte motstå frestelsen att vara med på det roliga. Han börjar kyssa och smeka sin partners kropp, vilket får honom att stöna av njutning. De två går sedan vidare till en mängd olika positioner, inklusive bakifrån och missionär. De byter upp saker genom att flytta in i cowgirl-position, där mannen går ner på knä och tar sin partner djupt inuti honom. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, från hur de kysser och smeker varandra till hur de stönar av njutning.