Et lidenskapelig møte mellom en fantastisk svart kvinne og ekskjæresten hennes. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten hun kysser ham til måten hun bruker leketøyet for å glede seg selv. De store puppene hennes spretter mens hun stønner av glede, mens partneren hennes slikker og fingrer fitta hennes.