To italienske og spanske par engagerer sig i hardcore swinger-livet. De skiftes til at glæde hinanden med deres hænder, munde og kroppe. Gruppehandlingen er intens, da de engagerer sig i trekanter, firkanter og cumshots. De indiske og russiske pornostjerner får selskab af deres stedfætre til noget kinky sjov. Denne video er ikke for sarte sjæle, men den vil helt sikkert tilfredsstille dem, der nyder at se en gruppe mennesker udforske deres seksualitet sammen.