Coco Lovelock ja Macy Meadows seurustelevat villissä kolmiossa kahden miehen kanssa. Brunette kaunotar aloittaa antamalla miehelle sensuellin suihin, käyttäen taitavaa suutaan miellyttääkseen hänen kovaa kaluaan. Sitten hän sidotaan ja suukapuloituu, samalla kun häntä kiusataan ja naidataan takaapäin. Toiminta jatkuu, kun he osallistuvat cowgirl- ja takaa-asentoihin, Cocon ottaessa vastuun ja ratsastaessa kumppaniaan. Kaverit vuorotellen nussivat hänen pilluaan ja saavat hänet kumartumaan kasvoilleen. Tytöt osallistuvat myös käänteiseen cowgiriin, Macyn ratsastaessa hänen kumppanillaan ja voihkiessa nautinnosta. Lopulta kolmikko päättyy siihen, että miehet laukeavat ympäri Cocosin kasvoja jättäen hänet tahmean sperman peittoon. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat kuumaa, kuumaa kolmikkotoimintaa kahden upean tytön kanssa.