Kolme amatöörihomomiestä harrastaa rotujenvälistä kolmikkoa tupakoinnin ja siemennesteen vaihdon kanssa. Juhlien kuumentuessa nämä kaverit laskeutuvat ja likaantuvat vaihtaen siemennestettä kaverilta toiselle jättäen molemmat tyytyväisiksi ja tuntemaan, että heille on annettu hauskaa. Tämä pakollinen video kaikille, jotka rakastavat katsoa homoamatöörien saavan sen tupakoinnin, siemensyöksyn ja cum-vaihton kanssa.