En moden stedmor forfører sin søn med sin sædsamling. Hun er en kurvet blondine med en stor bytte og en kærlighed til fingersætning. Kameraet zoomer ind på hende, mens hun stønner af fornøjelse. Hendes stedsøn slutter sig derefter til, og de engagerer sig i nogle tabubelagte seksuelle aktiviteter. Stedmoren ses ride sin søn, men det varer ikke længe, før hun bliver tændt af deres seksuelle møde. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime øjeblikke, mens de udforsker hinandens kroppe og hengiver sig til noget onani. Svigermor er også til stede for at hjælpe den unge mand med at komme af. Stedmoderen nyder tydeligvis at være alene med sin søn. Det er et tabu og forbudt forhold, der helt sikkert vil få seerne til at føle sig tilfredse.