Trekanten i den här videon har en tysk kille, två smala italienska babes och en lycklig man. Tjejerna är alla klädda upp i sexiga outfits, kompletta med högklackat och strumpbyxor. De börjar med att ha lite kul i duschen, där de omväxlande blir våta och vilda. När handlingen värmer upp, byter de positioner och börjar utforska varandras kroppar. En av tjejerna ses ge en fantastisk avsugning, medan den andra tjejen ivrigt tar sig tid att suga på hans stora rumpa. Sedan rider hon honom hårt och stönar av njutning när hon närmar sig orgasm. Killarna går med på det roliga, omväxlande rider dem båda och njuter av varje ögonblick av det. Tjejerna deltar också i lite doggystyle, vilket gör det till en intensiv fittslickning.