Animacja gejowska z futerkami i animacją porno z udziałem pierwszej ekipy Timers Animation. Niedźwiedź z kreskówki rozciąga i wypełnia swoje ciasne dupsko spermą przez animatora. On jęczy i stęka, gdy doświadcza intensywnej przyjemności, podczas gdy reżyser futrzanych filmów eksploruje swoje pragnienia. Film zawiera intensywne sceny analne, w tym lodziki i lodziki, a także niektóre graficznie przedstawiające postacie angażujące się w seksualne czynności. Film jest oznaczony różnymi terminami, takimi jak futro, dziewczyna i yiff, co dodaje do ogólnego podniecenia tym doświadczeniem. To obowiązkowy seans dla fanów gejowskiego porno i tych, którzy lubią oglądać animowane postacie angażują się w wyraźne działania.