De animatiebeer laat zijn strakke kontje oprekken en vullen met sperma door de animator. De geanimeerde beer kreunt en steunt terwijl hij intens genot ervaart, terwijl de harige art director zijn eigen verlangens blijft verkennen. De video bevat een aantal intense anale scènes, waaronder pijpen en pijpen, samen met enkele grafisch afbeeldingen van de personages die zich bezighouden met seksuele handelingen. De video is getagd met verschillende termen zoals harige, vriendin en yiff, wat bijdraagt aan de algehele opwinding van de ervaring. Het moet een kijkje zijn voor homoseksuele fans en geanimiseerde personages die expliciet deelnemen aan activiteiten.