Animert bjørn får det stramme røvhullet sitt strukket og fylt med sperm av animatøren. Han stønner og stønner mens han opplever intens nytelse, mens den hårete kunstregissøren fortsetter å utforske sine egne ønsker. Videoen inneholder noen intense analscener, inkludert blowjobs og blowjobs, sammen med noen grafisk skildrer karakterene som driver med seksuelle handlinger. Videoen er merket med ulike begreper som furry, kjæreste og yiff, noe som legger til den generelle spenningen i opplevelsen. Det er et must-se for fans av homofil porno og de som liker å se animerte karakterer engasjere seg i eksplisitte aktiviteter.