Video ini menampilkan animasi porno berbulu gay yang menampilkan pasukan Timers Animation pertama yang beraksi. Beruang kartun itu terlihat lubang pantatnya yang ketat diregangkan dan diisi dengan air mani oleh animator. Berubang animasi itu merintih dan mengerang ketika dia mengalami kenikmatan yang intens, sementara pengarah seni berbulu terus meneroka keinginannya sendiri. Video ini termasuk beberapa adegan anal yang intenSangat, termasuk blowjob dan blowjob, bersama dengan beberapa watak grafik yang terlibat dalam aksi seksual. Video ini ditandai dengan pelbagai istilah, termasuk animasi dan animasi, termasuk peminat gay dan animasi, yang pasti menikmati pengalaman itu, termasuk watak-watak animasi dan animasi.