Der Animateur zeigt sein enges Arschloch und füllt es mit Sperma. Der animierte Bär stöhnt und stöhnt, während er intensive Freude erlebt, während der pelzige Art Director weiterhin seine eigenen Wünsche erforscht. Das Video enthält einige intensive Analszenen, einschließlich Blowjobs und Blasen, sowie einige grafische Darstellungen der Charaktere, die sexuelle Handlungen ausüben. Das Video ist mit verschiedenen Begriffen wie Pelz, Freundin und Yiff gekennzeichnet, was die allgemeine Aufregung des Erlebniss noch verstärkt. Es ist ein Muss für Fans von schwulen Pornos und diejenigen, die es genießen, animierte Charaktere zu sehen, die explizite Aktivitäten ausüben.