Les intellos de dessin animé deviennent coquins avec leur directeur soumis dans Halloween Magic Book pt 1. La vidéo présente des adolescentes de 18 à 19 ans s'engageant dans des activités coquines, y compris des personnages de dessins animés se faisant baiser par le directeur. Les personnages de cartoon sont habillés de bikinis sans entrejambes et ont de gros seins, qui sont exposés en entier alors qu'ils s'adonnent à la double pénétration et au sexe en groupe. L'homme noir est également impliqué dans l'action, son gros prenant le contrôle du groupe et exhibant sa grosse bite. Les écolières se régalent, avec leurs gros seins et leurs gros culs présentés dans la scène. Elles se font plaisir tour à tour, le directeur l'utilisant pour les dominer dans la salle de classe. Les caractères de dessin animé sont représentés comme étant excités et prêts à plus, et ils ne se gênent pas pour partager leurs expériences sexuelles avec d'autres. Dans l'ensemble, cette vidéo est un must-watch pour les fans de porno de dessin animé et de sexe en groupe.