Cartoon-Nerds werden frech mit ihrem unterwürfigen Direktor in Halloween Magic Book Teil 1. Das Video zeigt 18-19-jährige Teenager, die sich an einigen versauten Aktivitäten beteiligen, einschließlich Cartoonfiguren, die vom Direktor dominiert werden. Die Cartooncharaktere sind in schrittlosen Bikinis gekleidet und haben große Brüste, die vollständig zur Schau gestellt werden, während sie sich auf Doppelpenetration und Gruppensex einlassen. Der schwarze Mann ist auch an der Aktion beteiligt, wobei sein dicker Mann die Kontrolle über die Gruppe übernimmt und seinen großen Schwanz zeigt. Die Schulmädchen genießen es, ihre großen Brüste und großen Ärsche in der Szene zu zeigen. Sie verwöhnen sich gegenseitig, wobei der Direktor sie benutzt, um sie in der Klasse zu dominieren. Die Zeichentrickfilme sind bereit für geile Pornos und andere sind bereit, ihre sexuellen Erfahrungen mit Cartoons zu teilen.