Video obsahuje ohromujúcu tetovanú krásku menom Valerie Steele, ktorá používa kúzla na zvádzanie svojho nevlastného otca na výstrek. Používa svoje kúzla na dráždenie jeho tvrdého vtáka a prinútenie ho prehltnúť jej sladkú kundičku. Keď preberá kontrolu, nevlastný otec nemôže odolať jej kúzlám a začína si užívať s prstami. Valerie sténá v potešení, keď sa blíži k orgazmu. Jej nevlastný otec si očividne užíva, ako ju pozoruje, ako ju jej nevlastný otec šuká. Tiež jej dáva hlboký orálny sex, ktorý ju úplne uspokojuje. Valerie potom pokračuje v tom, že dáva svojmu nevlastnému otcovi handjob, zatiaľ čo jej nahé telo je uctievané. Scéna končí s Valerie, ktorá si užíva jeho semeno po celej svojej krásnej tvári a necháva svojho nevlastného otca pokrytého jeho horúcim výstrekom. Toto je nutnosť pre každého, kto miluje porno a chce vidieť nádherné tetovanie, ktoré si zaslúži.