Video ini menampilkan kompilasi pornografi animasi untuk transseksual. Video ini penuh dengan batang hitam besar dan pornografi kartun, yang termasuk berpakaian seperti perempuan, bersetubuh, dan aksi zakar monster. Animasi ini intens dan termasuk beberapa adegan 3D futa dan hentai kulit hitam. Aksi shemale sangat panas, kerana pelakon terlibat dalam pelbagai perbuatan seksual termasuk dari belakang dan cowgirl. Video ini juga termasuk beberapa aksi shemale-on-wanita, dengan pelakon yang terlibat dalam ciuman yang penuh gairah dan menyentuh video transseksual untuk memuaskan semua orang.