Une enseignante brune punit son étudiant Keisha avec une léchage d'anus et une gorge profonde en position de cowgirl. Elle est penchée en avant et le chevauche pendant qu'elle lui fait une fellation. Sa chatte poilue est également punie par le professeur, qui la fesse et la prend en cuillère sur son buisson. L'action comprend des doigts, de la masturbation, du missionnaire, de la chatte, de la chevauchée et du léchage de l'anus. La vidéo présente également de gros seins, du buisson et du lèche-chatte, ainsi que debout derrière l'action. Les gros seins du professeur sont exposés en entier alors qu'elle chevauchait son étudiant et en profite à chaque instant. La vidéo comprend également des scènes de fessée et de crache, tandis que le professeur punit Keisha pour être une si mauvaise fille.