To asiatiske kvinder udforsker deres ønsker i en japansk hypnosevideo. De er begge underdanige og bærer trusser, mens læreren driller dem med sine færdigheder. Den unge pige er en ægte lesbisk slave, ivrig efter at behage sin ældre partner og udforske deres ønsker. Hun er set iført trusser og en luret nederdel, mens hun bliver forført af den ældre kvinde. Videoen indeholder også nogle upskirt-billeder af de to piger, hvilket gør det klart, at de nyder hinandens selskab. Den ældre kvinde er en lærer, der guider den unge pige på nydelsesrejsen og opfordrer hende til at udforske sine egne lyster. Videoen er et must-watch for alle, der nyder at se unge kvinder udforske deres seksualitet og hengive sig til deres dybeste ønsker.