Yumiko Mitsuse, en fantastisk japansk skønhed, forkæler sig med seks skud uden at tage sit tøj af. Hun starter med at vise sine lækre bryster frem og lægge sig på alle fire, hvilket giver seerne et tæt og personligt billede af hendes smukke krop. Da hun begynder at stryge sin hårde pik, kan du se, at hun nyder hvert øjeblik af det. Hendes fisse er allerede våd, da hun begynder at sutte på den, og kameraet fanger hver eneste detalje af hendes mund, mens hun stønner af fornøjelse. Hun fortsætter derefter med at give et sensuelt blowjob og bruger tungen til at udforske hver tomme af sin fisse og bringe sig selv til klimaks. Men tingene bliver hurtigt varme, da hun bliver mere og mere tændt, og hun beslutter sig for at tage nogle piksugende handlinger i stedet for bare at give sig selv en creampie. Denne modne kvinde ved præcis, hvordan hun skal behage sin partner, og hun tager ham dybt ind i munden som en professionel. Med sin sexede krop og sprøjteevner vil Yumika Mitsuse helt sikkert efterlade dig åndeløs og vil have mere.